A Hypermarcas, que atua em segmentos de bens de consumo, como alimentos, medicamentos e produtos de limpeza, anunciou no dia 6 de Março de 2010 a assinatura de memorando de entendimentos para aquisição da Sapeka, proprietária das marcas de fraldas descartáveis de mesmo nome, além dos modelos Fluffy e Maturidade, entre outros.
A operação ainda está pendente de auditorias jurÃdica, contábil e tributária da fabricante de fraldas. No comunicado oficial, a Hypermarcas informa que deve pagar uma parcela inicial de R$ 225 milhões, além de repassar 6,784 milhões de ações ordinárias (com restrição de venda por seis anos). No pregão do dia 5 de Março de 2010, o papel foi negociado por R 21,32 na Bovespa (Bolsa de Valores de Sãoo Paulo).
O negócio prevê ainda um ajuste de preço relativo a 7,3 vezes o diferencial apurado entre o Ebitda (medida de geração de caixa) de 2009 e deste ano, com um pagamento de 40% do valor após apuração do balanço de 2010 e os 60% restantes em cinco parcelas anuais, corrigidas pelo CDI (Certificado de Depósito Interbancário).
A Hypermascas já conta com as marcas Hydrogen e Pom-Pom em seu portfólio de produtos de higiene pessoal para o público infantil. A Sapeka conta com duas plantas industriais no Brasil, nas regiões Centro-Oeste e Nordeste
Fonte: Folha Online.
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